计算机周观点：重点布局核心主线

　　市场回顾：本周（2024.10.14-2024.10.18），沪深300 指数上涨0.98%，计算机指数上涨10.29%。
　　周观点：重点布局核心主线
　　（1）信创：近期重点关注涉密信息系统分级保护方向2024 年6 月26 日，国务院第35 次常务会议修订通过了《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》，该条例已于9 月1 日起正式施行。根据《条例》第三十二条规定，涉密信息系统按照涉密程度分为绝密级、机密级、秘密级。机关、单位应当根据涉密信息系统存储、处理信息的最高密级确定保护等级，按照分级保护要求采取相应的安全保密防护措施。第三十三条及第三十五条规定，涉密信息系统应当由国家保密行政管理部门设立或者授权的机构进行检测评估，并经设区的市级以上保密行政管理部门审查合格，方可投入使用。机关、单位应当按照国家保密规定，对绝密级信息系统每年至少开展一次安全保密风险评估，对机密级及以下信息系统每两年至少开展一次安全保密风险评估。我们认为，《条例》的出台说明涉密信息系统分级保护及评测工作的重要性已经被提到了新高度，后续评测工作细则法规有望加速推出。
　　（2）国债支持方向：继续看好政务IT、低空经济、车路云及数据要素10 月18 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，提出要加强政府采购支付监管；要健全防范化解大型企业拖欠中小企业账款的制度机制；督促国有企业规范和优化支付管理制度。我们认为，政务IT、低空经济、车路云一体化、数据要素作为新基建重要方向，有望获得更多财政支持；同时政务业务收入占比较高的公司，有望受益于化债及解决拖欠企业账款的相关政策。
　　（3）AI：Anthropic 上新Claude 3.5 Sonnet 新能力，模型创新不停歇10 月23 日消息， Anthropic 宣布推出升级版的Claude 3.5 Sonnet 和新款Claude3.5 Haiku。升级版Claude 3.5 Sonnet 具备超强编码能力，公测“计算机使用”功能。同时，Claude 3.5 Sonnet 公测版能够通过API 接入，开发人员可以指导Claude 使用计算机。国内外模型创新持续推进，有望带动算力及应用端繁荣。
　　投资建议
　　（1）信创：涉密信息系统分级保护方向推荐三未信安、信安世纪，受益标的包括麒麟信安、中孚信息、吉大正元、东方中科（子公司万里红）、格尔软件。
　　（2）国债支持方向：重点推荐莱斯信息、航天宏图、中科星图、普天科技、深桑达；受益标的包括辰安科技、新点软件、博思软件、中科江南、万集科技、金溢科技、深城交、国新健康、易华录等。（3）AI 算力及应用：重点推荐金山办公、海光信息、中科曙光、淳中科技、浪潮信息、神州数码、福昕软件、焦点科技、金蝶国际等，受益标的包括紫光股份、合合信息、万兴科技等。
　　风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。
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