市场行情回顾
2024 年第43 周(实际交易日为2024.10.21-2024.10.25)上证指数上涨1.17%,沪深300 指数上涨0.79%,创业板指数上涨2%。恒生指数下跌1.51%,恒生互联网指数下跌4.06%,行业落后恒生指数2.55pct。SW 传媒指数上涨6.04%,领先创业板指数4.04pct,在申万一级31 个行业涨跌幅排名中位列第4 位。子行业中广告营销、广电和影视位列前三位,分别为上涨9.04%、上涨7.42%和上涨7.04%。
核心观点&投资建议
10 月113 款国产版号落地,多款进口游戏获批。10 月25 日,国家新闻出版署网站公布了2024 年10 月份国产网络游戏审批信息,共113 款国产网络游戏获得版号,包括三七互娱的《此处必有妖》、恺英网络的《黑龙风暴》、吉比特旗下雷霆网络的《便利店开业日记》、掌趣科技的《从前有座花果山》、快手的《三国望神州》、禅游科技的《勇往巅峰》、中青宝的《光明记忆:
无限》、《元气百响》、《元游军棋》等。同期,15 款进口网络游戏获得版号,其中包括腾讯的重点产品《胜利女神:新的希望》《爆裂小队》、小明太极《天堂2:盟约》、龙图智库《寻秦记:天命》等。截至本月,2024 年的版号发放总数达到了1148 款,其中国产1058 款,进口90 款。
我们认为,电影、游戏、互联网等行业是文化消费的重要构成,为消费者提供了虚拟物品、IP 衍生品等多维度消费场景, 推动了硬件性能、图形处理、云计算等前沿科技的创新历程,带动了直接、间接就业,亦肩负着文化传播的重要使命。当下,外部监管环境趋于稳定,新产品密集上线,我们继续看好行业的增长前景,建议关注民生消费相关三类标的:1)电影行业;2)游戏行业;3)港股互联网,受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。
传媒行业数据
院线电影排名前三为《毒液:最后一舞》《志愿军:存亡之战》和《乔妍的心事》;网播电影排名前三为《一雪前耻》《抓娃娃》和《白蛇:浮生》;影视剧集排名前三为《七夜雪》《锦绣安宁》《黑色月光》;综艺排名前三分别为《喜剧之王单口季》《心动的信号第七季》《花儿与少年第六季》;动漫排名前三分别为《仙逆》《伍六七之记忆碎片》和《斗破苍穹年番》;iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《地下城与勇士:起源》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《心动小镇》《我的休闲时光》和《归龙潮》。
风险提示
监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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(责任编辑:董萍萍 )
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