化工行业新材料周报本周氧气、赖氨酸、磷酸铁锂价格上涨 2024年前三季度光伏新增装机160.88GW

根据我们的统计，本周价格涨幅较大的品种是氧气（+2.61%）、赖氨酸（+0.73%）、磷酸铁锂（+0.61%）；本周价格跌幅较大的品种是环氧树脂（-3.33%）。涨幅较高品种基本面分析如下：1）氧气：本周氧气价格为433元/吨，环比+2.61%。供应端：局部地区空分装置有检修情况，同时因液氧价格上涨，部分企业生产积极性提升，整体供应变化尚不明显，但局部地区供应偏紧。需求端：虽钢厂利润空间有所收缩，但仍存一定盈利空间，整体开工积极性尚可，对于液氧采购积极性尚可，整体供需端支撑尚存，场内成交氛围较好，液氧市场偏强运行。2）赖氨酸：本周国内赖氨酸市场均价11.06元/公斤，环比+0.73%。本周国内赖氨酸开工情况较上周小幅提升，开工率为80.30%，产品需求方面未有明显改善。受原料玉米价格下行影响，成交价格小幅偏强，行业利润略有好转。后市预测下周98.5%赖氨酸稳定运行，70%赖氨酸偏弱运行。3） 磷酸铁锂： 本周磷酸铁锂报价3.31 万元/吨，环比+0.61%。供应端，周内铁锂供应量较上周波动不大。头部铁锂厂需求依旧旺盛，企业实际订单较为饱和，装置开工维持在9 成左右，部分企业负荷拉满。进入四季度的冲量关键节点，铁锂大厂稳步推进加大出货，此外随着下游对铁锂高端产品的需求度提升，铁锂大厂也加大对高溢价铁锂产品的布局和生产，铁锂头部企业利润有所修复；然各厂出货情况不一，月内部分中小电芯厂减少铁锂采购量，加之利润长期倒挂下，铁锂企业供货情绪转弱，出货受阻，周内中小铁锂企业装置负荷下调至3-6 成。需求端，进入四季度，需求旺季拉动及以旧换新置换政策助推下，终端新能源汽车产销量超预期，月内动力电芯大厂订单充足，11 月排产预期向好，对铁锂采购情绪较为积极。
跌幅较高品种基本面分析如下，环氧树脂：环氧树脂本周报价13340 元/吨，环比-3.33%。供应方面，据百川盈孚统计目前全国环氧树脂行业有效产能为349.7 万吨，环氧树脂开工产能337.7 万吨，浙江某企业装置停车，重启时间未定，江苏某企业装置开工不满，剩余环氧树脂企业装置正常生产，本周环氧树脂开工率为52.14%附近，环氧树脂市场整体供应有所减少。需求方面，需求端还未转好，下游企业采买情绪不高，大多根据生产进度进行采买，对环氧树脂需求相对有限，场内新单成交寥寥无几。
光伏：2024 年前三季度光伏新增装机160.88GW，同比+24.8%。10 月31 日，国家能源局发布了2024 年前三季度光伏发电建设情况。前三季度光伏新增规模160.88GW，同比增长24.8%，其中集中式75.66GW，分布式光伏总计85.22GW，其中户用光伏则达22.8GW。截至2024 年9 月底，全国光伏发电装机容量达到7.7 亿千瓦，同比增长48.4%，其中集中式光伏4.3 亿千瓦，分布式光伏3.4 亿千瓦。2024 年前三季度，全国光伏发电量6359 亿千瓦时，同比增长45.5%；全国光伏发电利用率97.2%，同比下降1.1PCT。
合成生物学：合成细胞国际联盟成立。根据生辉synbio 公众号新闻，近日，首届合成细胞国际会议（1st SynCell Global Summit）在深圳成功举办。作为合成细胞领域的学术盛会，本次会议邀请了来自5 大洲15 个国家的 37 所大学和科研机构的合成生物学领域科学家代表，分享合成细胞领域发展现状、前沿科学问题、技术创新，探索潜在的国际合作机会。本次会议是针对全球合成细胞领域在科技发展与国际合作方面的战略性研讨，标志着该领域的研究正迈向扩大合作与快速发展的新阶段。
德邦科技：终止收购衡所华威。公司于近日收到衡所华威电子有限公司股东浙江永利实业集团有限公司和杭州曙辉实业有限公司签发的关于本次股权收购事项的《终止函》，交易对方决定通知公司终止本次交易。公司此前公告称，拟收购衡所华威53%股权。鉴于交易对方因故单方发出终止本次股权收购交易的通知，本次股权收购事项已无法继续实施，公司将根据《收购意向协议》的约定与交易对方协商解决意向金返还、已支出成本分担、违约责任等后续事宜。
风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。
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