招标量:1-10 月风电招标98GW,同比+83%
风机:10 月海/陆分别招标0.3/13.3GW,同比+46.7%/+454.6%。2024 年1-10 月,风电共招标97.6GW,同比+83.3%;10 月风电招标量为13.6GW,同/环比+421.8%/+29.8%。分类来看,2024 年1-10 月海/陆分别招标7/90.6GW, 同比-5.4%/+97.7%; 10 月陆风招标13.3GW, 同/ 环比+454.6%/+55.8%;海风招标0.3GW,为苍南2 号二期项目,同/环比+46.7%/-84.2%。
海缆:1-10 月送出缆/场内缆分别招标6.3/6.1GW,月内广东/广西项目启动海缆招标。2024 年1-10 月,送出缆/场内缆分别招标6.3GW/6.1GW;其中10 月招标送出缆/场内缆1.4/1.9GW,涉及广东阳江帆石一和广西钦州海风示范项目。
中标量:1-10 月风电中标98GW,同比+73%
风机:10 月风机中标13.2GW,同/环比+350.8/+6.9%。2024 年1-10 月,风电中标97.5GW,同比+72.6%;10 月风电中标13.2GW,同/环比+350.8/+6.9%。分类来看,2024 年1-10 月海/陆中标量分别为7.9/89.6GW,同比+1.2%/+84%。10 月海风中标量为0.2GW,环比-51.2%;陆风中标量为13GW,同/环比+342.4%/+9.4%。本月中标海风项目为山东渤中B1 及浙江瑞安1 号。
海缆:1-10 月送出缆/场内缆分别中标5.8/4.9GW,10 月福建/浙江/广东共2.1GW 项目海缆开标。2024 年1-10 月,分别有5.8/4.9GW 送出缆/场内缆开标,涉及海风项目分别位于浙江(1.4GW)、广东(1.4GW)、海南(1.2GW)、福建(0.7GW)、江苏(0.9GW)、上海(0.3GW)、广西(0.3GW)。
10 月福建华润连江外海(700MW);浙江嵊泗3#、4#(408MW)送出及场内缆开标,广东帆石一(1000MW)送出缆开标。
中标价:10 月海/陆中标均价均回升,环比+22%/+8%。据统计,10 月海/陆风机加权中标均价分别为3356/1327 元/kW,环比+22%/+8%。从整机商角度分析,陆风方面,2024 年1-10 月联合/远景中标均价超1400 元/kW;海风方面,东方电气中标均价略低,为2866 元/kW,金风则较高,3037 元/kW。
投资建议:关注风电三条主线:1、国内海风抢装,海风订单和开工有望迎来密集催化;2、风电供应链出海,海外市场打开增量空间;3、主机价格战趋缓,盈利有望困境反转。建议关注东方电缆、明阳智能、中天科技、亨通光电、时代新材、中际联合、金风科技、运达股份、海力风电、大金重工、三一重能、泰胜风能、明阳电气、万马股份等。
风险提示:风电装机不及预期,海外市场开拓不及预期,大宗商品价格波动。
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(责任编辑:董萍萍 )
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