麒盛科技(603610):海内外市场齐头发展

2024-11-12 07:40:08 和讯  天风证券孙海洋
公司发布三季报
公司24Q3 收入7.6 亿,同减11.5%;归母净利0.7 亿同增2%,扣非后归母净利0.5 亿同减59%;24Q1-3 公司收入22 亿同减7%,归母净利1.5 亿同减19%,扣非后归母净利1.7 亿同减22%。
24Q1-3 公司毛利率33.57%同减1.52pct;净利率6.77%同减1pct。
“舒福德”领跑数字睡眠2.0 时代
舒福德智能床亮点:(1)针对睡前难入睡——一键入眠可定制:升级后进行流程模式灵活筛选,自定义按摩力度与入睡角度等以进一步缩短用户入睡时间;(2)面对睡中鼾声大——一键减鼾更智能:升级后可根据打鼾程度轻重,智能匹配不同打鼾干预角度,针对重度打鼾人群以及睡眠呼吸暂停综合症患者,可使用强灵敏度;(3)健康变化早警惕——一键提醒早预防,根据近期睡眠数据监测情况,基于舒福德睡眠健康大数据研究中心,针对不同人群,如学生、中青年、老年人等进行个性化健康提醒建议。
强化品牌建设,为“舒福德”品牌持续赋能
公司利用网络平台用户的敏锐洞察力和真实反馈来不断优化产品,同时致力于打造爆款内容,为线上线下引流赋能。用户不仅能轻松获取详尽的产品信息,还能从明星及各领域达人的亲身体验中汲取灵感,增强购买决策的信心,从而加深对舒福德品牌价值的理解和认同。
越南(平福)工厂开工建成,释放新产能
2024 年1 月,麒盛越南平福工厂正式开工建设。麒盛越南平福工厂占地面积为91000 平方米,建筑面积77,000 平方米,总投资约2000 万美元,每月可实现全工序生产8 万套智能床。
截至目前,越南平福工厂已完成主体钢结构搭建,预计于2025 年投入生产。
在越南平福开办自己的工厂,有助于公司组建全球供应链体系,在优化供应链的同时增加客户粘性。
调整盈利预测,维持“增持”评级
基于24Q1-3 业绩表现以及国内消费环境不确定性,我们调整盈利预测,预计公司24-26 年EPS 分别为0.5 元、0.6 元以及0.6 元(原值0.55/0.62/0.72元),PE 分别为20X、17X、16X。
风险提示:国际贸易政策;原材料价格波动;客户集中风险。
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(责任编辑:王治强 HF013)

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