计算机行业周报：AI应用逐渐多点开花

　　市场回顾：
　　本周（2024.11.11-2024.11.15），沪深300 指数下跌3.29%，计算机指数下跌3.41%。
　　周观点：AI 应用逐渐多点开花
　　海外AI 应用公司业绩超预期，产业趋势持续验证Palantir 三季度收入超预期并上调全年业绩指引，三季度营收7.26 亿美元，全年营收上调至28.05-28.09 亿美元，利润上调至10.5-10.6 亿美元，首席财务官DavidGlazer 表示“人工智能需求推动的营收增长正在转化为利润”。程序化营销龙头AppLovin 三季度业绩表现亮眼，收入12 亿美元，同比增长39%；净利润4.3 亿美元，同比增长300%。Shopify 三季度营业收入同比增长26%至21.6 亿美元，预计第四季度营收将增长约25-29%，超分析师预期23%。我们认为海外龙头公司在AI 加持下业绩不断兑现，持续验证AI 应用产业趋势。
　　互联网巨头大模型版本快速迭代，彰显AI 应用高景气李彦宏在百度世界2024 大会上表示文心大模型调用量增速超预期，截至11 月初，文心大模型日均调用量超15 亿次，较5 月披露的2 亿增长7.5 倍。11 月15 日，腾讯宣布推出AI 智能工作台ima.copilot，打通微信公众号文章生态。字节跳动旗下即梦AI 宣布两大视频模型正式全量上线，包含具有首帧一致性的S2.0 Pro和具有极高提示词遵循能力P2.0 Pro 视频生成模型。阿里云旗下大模型通义上线代码模式，面向不懂编程的用户，“大白话”就能生成应用，包括小游戏、数据图表、网站、简历等。大模型调用量高增长和版本快速迭代彰显下游需求高景气。
　　国内创业领军持续迭代，加速AI 应用繁荣
　　11 月16 日，Kimi 发布新一代数学推理模型k0-math，数学能力可对标OpenAI o1系列的o1-mini 和o1-preview，Kimi 探索版也在意图增强、信源分析和链式思考三大推理能力上实现突破。智谱推出智能体AutoGLM，可代替人类控制电子设备，已适配微信、淘宝、美团、小红书等8 款应用，覆盖线上聊天、网购、地图、酒店火车订票等功能。国产大模型技术实力快速迭代，有望加速AI 应用繁荣。
　　投资建议
　　AI 应用多点开花，龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、恒生电子等。
　　（1）应用领域，推荐焦点科技、致远互联、鼎捷软件、上海钢联、彩讯股份、拓尔思、普元信息、税友股份等，受益标的包括三六零、华宇软件、福昕软件、新致软件、通达海、汉得信息、新点软件、泛微网络、润达医疗、汉仪股份、万兴科技、汉王科技等。（2）算力领域，推荐淳中科技、中科曙光、浪潮信息、海光信息等，受益标的包括紫光股份、工业富联、寒武纪、景嘉微、远东股份等；华为昇腾生态，推荐软通动力、神州数码、卓易信息等，受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。
　　风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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