电子行业周报：英伟达BLACKWELL生产持续推进 三星GALAXY手机与OPENAI接洽有望搭载多项AI功能

　　本周行情回顾
　　从指数表现来看，本周（2024-11-18 至 2024-11-22），上证指数周涨跌幅-1.91%，深圳成指涨跌幅为-2.89%，创业板指数涨跌幅-3.03%，科创50涨跌幅为-1.78%，中万电子指数涨跌幅-3.29%。板块行业指数来看，表现最好的是被动元件，涨幅为+0.10%，集成电路封测表现较弱，涨幅为-6.26%；板块概念指数来看，表现最好的是半导体材料，涨幅为-1.61%，表现最弱的是显示面板指数，涨幅为-6.04%。
　　Blackwell 生产全力推进，Hopper需求持续到明年英伟达发布新一季度财报，黄仁勋在电话会议中表示，Hopper的需求还将持续到明年，明年的前几个季度都会有需求。与此同时，Blackwell下一季度的发货量会比本季度多，再下一季度的发货量又会比（2026财年）第一季度多。公司在刚开始提升Blackwell的产能时，会着重确保客户在搭建相关系统时能拥有最佳体验。
　　从芯片需求端看，Blackwell的需求非常强劲，本季度的交付量将会超过之前的预估。全球互联网巨头和新锐厂商如CoreWeave、甲骨文公司、微软和谷歌等都在建立Grace Blackwell系统。互联网厂商对人工智能的投入态度，表明Al 需求真实存在。Al 供应链配套服务商值得重点关注。
　　OpenAI正与三星洽谈合作，有望在 Galaxy 手机中搭载多项 Al 功能OpenAI正与三星洽谈合作，有望在Galaxy手机中搭载多项Al功能。
　　人工智能巨头OpenAI希望将自己定位为谷歌的潜在挑战者。谷歌一直保持着浏览器和搜索市场的领导者地位，并努力加强其AI能力。预计 OpenAl ChatGPT 将开发其 Al 搜索功能，称为 Search GPT。
　　OpenAI和三星之间的潜在合作伙伴关系可以扩大OpenAl的覆盖范围，将其Al功能带入GalaxyAI目前支持的数百万台设备。
　　端侧 Al 的实际个性化个人 AI 助手是未来端侧 Al 的重要形态，2024-2025 年是 Al 手机承前启后的年份，前有OpenAI和苹果三星合作，后有国内智谱和荣耀合作打造个性化AI终端。建议关注AI手机配套产业链公司。投资建议：
　　苹果产业链：继续推荐立讯精密、东山精密、鹏鼎控股；建议关注领益智造、水晶光电等。
　　安卓手机产业链：推荐小米集团（全球科技组联合覆盖）、华勤技术、顺络电子；建议关注韦尔股份、艾为电子、南芯科技等。
　　Al链：推荐铂科新材，海光信息：建议关注工业富联PCB：推荐沪电股份，建议关注景旺电子。
　　半导体：推荐北方华创，建议关注圣邦股份，纳芯微。
　　行业要闻
　　1）Canalys：全球个人智能音频设备Q3出货量激增 15%，苹果逆势同比下滑 9.2%。（Canalys）　　2）TCL 李东生：目前还没有哪样技术能在大屏显示上取代 LCD.
　　（TCL）
　　3）TCL华星CEO赵军：OLED在电视市场普及的可能性正在下降。
　　（TCL）
　　4）TrendForce：能源补贴推动 2024年第三季电视出貨量环比增长近 10%，全年出货量有望实现正增长。（TrendForce）5）小鹏汇天副总裁仇明全：实现科幻电影中的“城市立体交通”可能需 15-20 年（小鹏汇天）6）脑机接口芯片完成首例临床测试，哀华脑机将为全球科研团队提供价值 1 亿元设备（衷华脑机、IT之家）7）意法半导体计划同华虹合作在深圳生产 40nmMCU 芯片，2025年末投产。（意法半导体、IT之家）风险提示
　　需求不及预期，技术迭代不及预期
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