机械行业周报:关注工程机械及人形机器人

2024-11-25 07:35:03 和讯  华创证券范益民/丁祎/胡明柱/陈宏洋
  CME 预计11 月挖机同比增长13%,挖机内外销加速筑底回升。工程机械杂志发布11 月挖掘机销量预测数据,总销量约16900 台,同比增长约13%,市场延续回暖趋势。其中,国内销量约8600 台,同比增长约15%,国内挖掘机市场有望延续筑底回升趋势;出口市场约8300 台,同比增长约12%,在库存压减逐步完成以及需求复苏背景下,有望延续修复趋势。参考近日国家统计局发布的全国房价数据,10 月以来一、二线城市新房和二手房价格同、环比均有所改善,在“促进房地产市场止跌回稳”的政策方向指引下,多重措施接连推出,地产销售端已初步得到了改善,预计有助于产业链修复。2024 年国内与地产基建相关度较高的中大挖、起重机、混凝土机械等品类仍处于磨底阶段,考虑到本轮下行周期回调幅度已超越上轮,在低基数及需求转暖的背景下,设备需要有望加速向上,国内工程机械主机厂收入和利润有望加速修复。推荐三一重工、恒立液压、中联重科,建议关注柳工、徐工机械等。
  华为具身智能产业创新中心促进国产机器人产业链进一步发展。11 月15 日,在高交会的人工智能应用创新成果发布会上,华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营,并与16 家人工智能企业签署了战略合作备忘录。建议关注相关签约公司,包括兆威机电、拓斯达、中坚科技、埃夫特、禾川科技等,推荐柯力传感(六维力传感器已于9 月给华为送样,客户样品测试顺利,近期将完成验收)。
  风险提示:宏观经济不景气,增速不及预期;国内固定资产投资不及预期;重点行业政策实施情况不及预期;公司推进相关事项存在不确定性。
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(责任编辑:刘静 HZ010)

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