核心观点
东方电缆中标青洲五、七±500kV 直流海缆EPC 项目。根据东方电缆公告,近期公司及东方海工联合体中标中能建广东院三峡阳江青洲五、七±500kV 直流海底电缆EPC 项目,中标金额约15.14 亿元。阳江青洲五、七海上风电场项目规划装机容量共2GW,中心离岸距离约71km,水深范围45-53m。本项目采用东方电缆自主研发的±500kV 直流海缆系统集中送出,可实现单回路2GW 电力输送,属于国内首创,有望为后续国内深远海开发提供经验。
数据跟踪
本周板块行情回顾:本周电力设备板块涨跌幅-0.65%,在31 个申万一级行业涨跌幅排名中位列第16 名;本周风电设备子行业涨跌幅-0.66%,涨跌幅靠后。
风电装机数据:根据国家能源局的数据,2024 年1-10 月我国风电新增装机45.80GW,同比增长22.76%;2024 年10 月单月新增装机6.68GW,同比增长74.41%。
风电核准数据:根据风电头条,2024 年1-10 月国内风电项目共计核准80.04GW,包含陆风项目64.44GW,海风项目14.68GW,分散式风电项目0.93GW;2024 年10 月风电项目核准5.49GW。
风电机组招标:本周共8 个项目启动风机采购,包含7 个陆上风电项目和1 个海上风电项目,合计招标规模1978.5MW。海风方面,中广核新能源浙江嵊泗7#252MW 海上风电项目风力发电机组采购招标,预计2025 年6 月30 日完成交货。
风电机组开标:1)本周陆上风电项目(含塔筒)开标1 个,规模100MW,中标单价为1650 元/kw。2)本周陆上风电项目(不含塔筒)开标11个,规模1310.5MW;中标最高/最低单价分别为1988/1312 元/kw。3)本周海上风电项目(含塔筒)开标2 个,规模400MW,中标最高/最低单价分别为3293/3136 元/kw。
上游原材料价格:1)本周中厚板均价3686.20 元/吨,环比上周下降0.56%。2)本周废钢均价为2152.00 元/吨,环比上周下降1.74%。
投资建议
我们建议关注:1)受益海上风电需求提振的成长性标的:东方电缆、天顺风能、起帆电缆等; 2)积极拓展海外市场,具备较强拿单能力的大金重工、泰胜风能、振江股份等; 3)盈利能力回升的风电整机商标的:金风科技、明阳智能、三一重能、运达股份等。
风险提示
行业政策变化风险、原材料价格短期大幅波动风险、风电项目延期/风电装机不及预期风险、市场竞争加剧风险。
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(责任编辑:董萍萍 )
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