机械行业周报：特斯拉OPTIMUS机器人灵巧手新突破

本报告导读：
上周（2024/11/29）机械设备指数上涨4.00%。人形机器人催化密集，关注灵巧手技术迭代；工程机械出海产品亮相上海，全球布局加速。
投资要点：
特斯拉Optimus机器人新突破：单手接网球，灵活度大增。官方账号发布新视频，Optimus 机器人单手稳稳接住迎面抛来的网球，手指灵活弯曲。特斯拉工程师米兰·科瓦克介绍，这款机械手的自由度比上一代增加了一倍，手部拥有22 个自由度，手腕和前臂也有3 个自由度，接近人类的灵活度。科瓦克透露，视频演示是在实验室中通过实时远程操作进行的，特斯拉计划很快制造出配备这款先进机械手的机器人。科瓦克承认视频演示是通过实时远程操作进行的，表示团队正在不断努力，以实现机器人的自主行动。1X 的工程师EricJang 对Optimus 的连续接球动作表示赞赏，认为这证明了其动态遥控质量的高超水平。我们认为灵巧手是AI 机器人最核心的环节，建议重点关注，受益公司：鸣志电气、兆威机电、捷昌驱动。
工程机械：宝马展火热，工程机械龙头厂商加速出海。11 月27 日bauma CHINA 2024（上海宝马展）开幕，本届展会，国内工程机械龙头企业几乎全部展示了其针对海外市场量身定制的新产品，为海外买家提供定制化产品和多样性解决方案，加速全球布局。同时，我们观察到国内土方机械景气度持续回升，2024 年1-10 月，挖掘机销量164172 台/yoy+0.47%；其中国内销量82211 台/yoy+9.8%；我们认为2025 年工程机械有望内外需共振，景气度底部抬升，受益公司：徐工、柳工、三一、中联、山推。
大宗气体氧气、氮气、氩气周度环比下滑，季节性需求减弱，氧气同比数据表现相对稳定，随着下游需求逐步复苏，气体价格有望回升。氧气、氮气、氩气价格周度环比下滑，氖气、氪气、氙气、氦气周度环比持平。受季节因素影响，大宗气体市场进入淡季，市场需求有所放缓，价格略有回落，氧气同比数据表现仍相对较好。随着国家经济政策发力，下游需求有望复苏，大宗气体价格有望逐步回升，稀有气体价格有望保持相对稳定。推荐标的为杭氧股份、陕鼓动力，受益标的：华特气体、侨源股份、广钢气体、中船特气、凯美特气、金宏气体、和远气体。
推荐组合：工程机械：恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科，受益标的：柳工。气体设备：杭氧股份；油服设备：纽威股份、杰瑞股份；机床：海天精工、伊之密；3C 设备：奥普特、博众精工、快克智能；矿山设备：耐普矿机。人形机器人：拓普集团（汽车组覆盖）、贝斯特、双环传动（汽车组覆盖），受益标的：三花智控、兆威机电、鸣志电器、步科股份、奥比中光、中大力德。
风险提示：新技术研发不达预期、产业政策变化、市场竞争加剧等。
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