新材料产业周报：全国多地加速低空经济项目落地 海南商业航天发射场正式投入使用

　　投资要点:
　　核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。
　　板块动态：
　　11 月25 日，格隆汇：工业和信息化部等十二部门印发《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》，推动基于5G 的智能机器人、智能移动终端、云设备等研发应用，鼓励融合5G 的XR 业务系统、裸眼3D、智能穿戴、智能家居等产品创新发展。推动“5G 上车”，鼓励汽车前装5G 通信模块，助力智能网联汽车智驾、智舱提质升级。
　　2）航空航天板块：重点关注PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　12 月1 日，光明网：在成都金堂淮州机场，国内首个阶梯式低空空域正式投入使用。随着成都金堂阶梯式低空空域正式投入使用，在这里经营低空文旅的公司面临的空域问题，一下子得到了解决。新空域包含了文旅空域、个人娱乐空域、特技空域等6 种不同类型，不仅推动了全域低空旅游，也引导了低空经济大众消费新浪潮。这家公司航线从以前的两条增加到六条。近段时间，全国多地都在积极推进低空空域管理改革，加速低空经济项目落地。近日，上海市交通委员会印发《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》。
　　提出到2027 年底前，将全面形成上海市低空公共航路网络架构，计划设低空飞行航线不少于400 条。低空飞行起降点以及通信、导航、　　监视等配套设施基本建成。内蒙古自治区日前印发的《内蒙古自治区低空空域管理改革实施方案》则聚焦于合理划设低空空域、搭建监管服务平台，以及稳妥有序布局基础设施。自开展低空空域管理改革工作以来，湖南、四川、安徽、海南等地先行试点，在管理机制、保障体系、平台搭建等方面取得了突破和创新。随着低空空域管理改革的推进，各地低空经济项目也在加速落地。
　　12 月1 日，中国新闻网：11 月30 日晚，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场点火升空，顺利完成首发任务。这标志着海南商业航天发射场正式投入使用。当晚，海南国际商业航天发射有限公司举行新闻发布会介绍，2025 年，海南商业航天发射场预计具备执行20 发任务的发射能力，将形成月月有发射的高密度发射态势。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　11 月29 日，电池工业网：11 月27 日，国家统计局发布2024 年1-10月份全国规模以上工业企业利润数据。数据显示，1-10 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4 亿元，同比下降4.3%（按可比口径计算）；实现营业收入110.96 万亿元，同比增长1.9%。
　　其中，高技术制造业10 月份，利润同比增长12.9%，大幅高于规上工业平均水平22.9 个百分点。锂离子电池制造行业利润同比增长39.4%。锂电池制造利润同比增长，主要得益于成本降低、开工提升以及制造业高端化、智能化、绿色化进程的推进。成本方面，进入2023 年后，锂电池的上游原材料价格进入暴跌阶段，2023 年年底已从51.2 万元/吨降至9.69 万元/吨。目前，碳酸锂价格仍旧维持在7-8 万元/吨，叠加供大于求等因素，共同促进了上游原材料价格的下行。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　11 月29 日，synbio 公众号：11 月8 日-14 日，上海市科学技术委员会在上海市科技管理信息系统公示了2024 年度“科技创新行动计划”合成生物学领域拟立项项目，共涉及16 个项目。近日，上海市科学技术委员会发布了《关于上海市2024 年度“科技创新行动计划”合成生物学领域项目立项的通知》，对上述16 个项目予以立项，总资助金额3700 万，其中2024 年拨款2960 万元。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板块动态：
　　11 月28 日，北极星固废网：11 月27 日，生态环境部印发《关于强化危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见（征求意见稿）》。
　　征求意见稿要求，到2027 年，危险废物环境重点监管单位实现危险废物全过程信息化环境监管100%全覆盖，全国危险废物填埋处置量占比稳中有降，危险废物利用处置保障能力和环境风险防控水平有效提升。征求意见稿提出，支持持有危险废物经营许可证的单位建设规范有序的危险废物收集转运体系。危险废物转移遵循就近原则，不鼓励大规模、长距离转运处置危险废物。推动健全完善“省域内能力总体匹配、省域间协同合作、特殊类别全国统筹”的危险废物集中处置体系，保障危险废物集中处置能力基本盘。
　　行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
　　风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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