电子行业周报：AI眼镜/AI玩具获消费者认可 建议关注产业边际变化

　　本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+24.79%）/其他电子Ⅱ（+18.41%）/元件（+24.66%）/ 光学光电子（ +5.24%） / 消费电子（ +12.14%） / 电子化学品Ⅱ（+3.22%）；本周涨跌幅分别为半导体（+3.25%）/其他电子Ⅱ（+0.60%）/元件（+2.34%）/光学光电子（+0.82%）/消费电子（+1.55%）/电子化学品Ⅱ（+2.75%）。
　　本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果（+3.25%）/特斯拉（-2.10%）/博通（-1.31%）/高通（+1.11%）/台积电（-2.85%） /美光科技（-4.57%） /英特尔（-1.84%） /英伟达（-2.61% ） / 亚马逊（ +5.46%） / 甲骨文（ -3.87%） / 应用光电（ +8.50% ） / 谷歌A （ +2.54% ） /Meta （ +2.71% ） / 微软（+1.55%）/超威半导体（-0.85%）。
　　AI 眼镜/AI 玩具获消费者认可，建议关注产业边际变化。自大模型迅速发展以来，当前AI 终端出现了部分创新。2024 年AI 眼镜成为了当下最吸引人注意的AI 终端之一。据TheVerge 统计，截至2024 年5 月，Ray-Ban Meta 智能眼镜的全球销量已突破100 万台。而据VR 陀螺统计，不少 ODM/OEM、元器件厂商从第二季度开始已进入了备战状态，预计从 2024 Q4 到明年 Q2 将有大量AI 眼镜发售。不完全统计，目前已公开、被披露入局 AI 眼镜的厂商高达 36 家（含海外），产品数量预计超过 50+。此外，部分AI玩具也走入商业化进程。如特斯拉机器人玩具、玩具挂件“BubblePal”等等。特斯拉机器人玩具是Optimus Gen2 人形机器人的迷你版，按1:10 的比例打造，拥有超过40 个独立部件和20个关节点，并且能够活动。我们认为，目前众多云厂商在培育自己的大模型，且部分大模型是开源的，这赋予了下游厂商更多的创新空间。AI 眼镜目前能够为大模型的许多功能提供硬件基础，且成本相对VRAR 优势较大，从Ray-Ban Meta 的销量看受用户认可度较高。此外，AI 玩具也或产生新的投资机会，建议关注产业边际变化。
　　建议关注：【结构件/设备】工业富联/蓝思科技/领益智造/京东方/信维通信/长信科技/大族激光/舜宇光学/水晶光电；【PCB】东山精密/鹏鼎控股；【组装】立讯精密等。
　　风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。
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