计算机行业重大事项点评：建设现代化信息支援部队 重视军工信息化产业

　　事项：
　　12 月4 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察信息支援部队。他强调，要贯彻新时代强军思想，贯彻新时代军事战略方针，强化使命担当，勇于创新突破，夯实部队基础，努力建设一支强大的现代化信息支援部队，推动我军网络信息体系建设跨越发展。
　　评论：
　　主席视察信息支援部队，网络信息体系重要性凸显。习近平主席视察信息支援部队，他指出：新一轮科技革命和军事革命迅猛发展，战争形态加速演变，网络信息体系在现代战争中的地位作用空前凸显。信息支援部队要站在强军胜战的高度，充分认清网络信息体系建设的极端重要性，认清担负的历史重任，加快把网络信息体系建设和服务支撑备战打仗能力搞上去。聚焦能打仗、打胜仗，优化信息服务保障方式，蹄疾步稳推进网络信息公共服务平台建设，融合利用好各类数据信息，高度重视网络信息安全防护，加快融入体系、驱动体系、赋能体系，引领指挥模式创新、作战方式转变。
　　新质军工加快新质战斗力生成，技术升级和系统建设推动国防信息化建设。习近平主席在出席十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，要乘势而上，把握新兴领域发展特点规律，推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。我们认为，以人工智能、量子信息等为代表的新质生产力的不断迭代发展，为新质战斗力奠定了坚实的基础，新质生产力与军工行业结合，技术升级和系统建设有望推动军工信息化发展。二十届三中全会明确为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。其中强调加强国防和军队建设重大任务战建备统筹，加快建设现代化后勤，实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化。
　　海外AI+军工发展迅速，关注国内AI+军工。Palantir 第三季度收入同比增长30%，在人工智能模型快速发展导致认知商品化的背景下，专注于在生产中部署人工智能模型。美国政府业务收入同比增长 40%，是业绩快速增长的原因之一。与此同时，OpenAI 正在与国防科技企业Anduril 合作，联手推进国家安全的人工智能解决方案，专注于改善反无人机系统及其实时检测、评估和应对潜在致命空中威胁的能力。
　　建设现代化信息支援部队，重视军工信息化产业，建议关注：盛邦安全（网络空间地图）、景嘉微（国防GPU）、永信至诚（军工靶场）、智明达（军工嵌入式计算机）、司南导航（军事导航系统）、吉大正元（军用加密）、中孚信息（军用加密）、霍莱沃（军工电磁仿真）、佳缘科技（军工通信加密）、能科科技（军工智能制造）、淳中科技（军工显控）、振华科技（军工电子）、新雷能（军工电源电机）、上海瀚讯（军工卫星通信）、中科星图（军工GEOIVS）、航天宏图（军用卫星服务）、雷科防务（军用雷达）、邦彦技术（军工通信）。
　　风险提示：政策推进不及预期、市场竞争加剧、项目进度不及预期等。
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