计算机行业点评：特种AI云建设有望加速

　　OpenAI 与武器厂商合作，AI+军事应用场景有望持续扩大。根据财联社报道，12 月4 日OpenAI 与国防科技初创公司Anduril Industries 共同宣布，双方将建立战略合作伙伴关系，以开发和负责任地部署用于国家安全任务的先进人工智能(AI)解决方案。这标志着OpenAI 首次与一家商业武器制造商合作，这也是迄今为止该公司与美国国防部最深入的合作。
　　Anduril 在去年11 月宣布了一项2 亿美元的合同，向美国海军陆战队提供该公司的反无人机系统。两家公司表示，合作将专注于提高美国的反无人机系统(CUAS)及其实时检测、评估和应对潜在致命空中威胁的能力。
　　Anduril 和OpenAI 将探索如何利用前沿人工智能模型快速合成时间敏感数据、减轻人类操作员的负担并提高态势感知能力。这些模型将在Anduril业界领先的CUAS 威胁和行动数据库中进行训练，以帮助保护美国和盟军军事人员并确保任务成功。
　　随着AI 驱动的致命性自主武器系统（LAWS）投入实战，继火药和核武器之后的“第三次军事革命”将可能发生。根据北京日报2024 年5 月报道，美国前军官保罗·沙尔，入选《时代》杂志的人工智能领域最具影响力100 人。今年2 月，他在《外交事务》杂志上发出警告称：“如不对自主武器系统加以严格管控，未来人类的角色将沦为打开机器并坐在场边，且几乎没有能力控制甚至结束战争。”据彭博社报道，在美军于2024 年初在中东进行的空袭轰炸中，梅文智能系统至少帮助美军锁定了85 个打击目标，地点涉及伊拉克、叙利亚、也门和红海地区。据《时代》周刊报道，2024 财年，美国军方对人工智能的投资迅猛增加。根据美国公布的2024财年政府预算，包括国防部、能源部、国土安全部等多个机构，累计向AI领域计划投入超过2511 亿美元。如果将政府外部筹资、资本市场的投入计算在内，2024 年，美国在AI 领域投资预计超过数万亿美元。
　　AI 持续应用于军事，依赖基础设施建设以及大数据分析软件，我国特种云建设有望加速。目前AI 技术大量应用于军事领域，下游终端目前主要表现为无人机、机器狗等硬件设备，但AI 技术大幅应用的前提是上游大量云基础设施建设以及中游大数据软件分析。十二月四日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察信息支援部队，他强调，要贯彻新时代强军思想，贯彻新时代军事战略方针，强化使命担当，勇于创新突破，夯实部队基础，努力建设一支强大的现代化信息支援部队，推动我军网络信息体系建设跨越发展。我们认为我国特种云建设有望加速。
　　建议关注：1）特种行业云：品高股份、能科科技、振芯科技、中科星图、航天宏图等。2）算力相关：寒武纪、中科曙光、海光信息、华懋科技、云赛智联、软通动力、弘信电子、协创数据、中际旭创、新易盛、浪潮信息、工业富联、神州数码、高新发展、朗科科技等。
　　风险提示：特种云建设低于预期；行业竞争加剧；技术发展不及预期等。
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