海信视像：2025 年业绩有望改善 目标价上调

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【12 月 16 日，中金公司研报称中国黑电行业市场集中度向白电格局演进】中金公司研报指出，黑电上下游企业攻克日韩供应链壁垒，重塑全球品牌竞争格局。海信视像(600060.SH)坚持全球化拓展，国内彩电零售份额稳居 TOP1，海外份额稳居 TOP3。在北美市场，海信系品牌位列第二梯队；在日本，东芝和海信合计份额 34%，排名第一；在欧洲，海信销量份额 10%，排名前列。2024 年前三季度业绩因内销 Vidda 调整及海外成本传导低于预期，目前负面因素逐步消除，预计 2025 年业绩有望改善。中金维持跑赢行业评级，考虑板块估值回升及估值切换至 2025 年，上调目标价 48%至 26.6 元。