电子行业周跟踪：OPENAI推出高速版SORA 字节跳动将举办原动力大会

投资要点
市场整体：本周（2024.12.9-12.13）市场大盘整体下跌，上证指数跌0.36%，深圳成指跌0.73%，创业板指跌1.40%，科创50 跌2.43%，申万电子指数涨0.22%，Wind 半导体指数跌1.23%。外围市场，费城半导体指数涨1.75%，台湾半导体指数涨0.32%。细分板块中，周涨跌幅前三为其他电子（+4.97%）、数字芯片设计（+2.43%）、光学光电子（+2.05%）。从个股看，涨幅前五为润欣科技（+76.89%）、乐鑫科技（+50.20%）、普冉股份（+37.22%）、利亚德（+36.84%）和中科蓝讯（+34.44%）；跌幅前五为驰诚股份（-21.00%）、雅葆轩（-18.92%）、宏昌电子（-15.06%）、国芯科技（-14.43%）和银河磁体（-14.09%）。
行业新闻：OpenAI 推出Sora 新版本Sora Turbo，并正式投入商用。
OpenAI 宣布正式向用户开放人工智能(AI)视频生成模型Sora，该系统可以根据文本提示生成逼真的视频，新功能还能够基于静态图片和已有视频创建新的内容。同时最新发布的新版工具Sora Turbo 可以生成最长达20 秒的视频，并且可以提供这些视频的多种变体。字节跳动/火山引擎将于12 月18-19 日上海举行FORCE2024 原动力大会。大会将展示全新的豆包大模型，并打造2000 平方米的AI 展区，并举办10+场的专题论坛。从火山方舟平台背后的技术理念和原理，到豆包MarsCode、扣子等大模型应用如何拓展AI 应用边界，助力开发者高效创新，开发者论坛将和大家共同探索大模型时代下开发者的无限可能。同时，19 日下午还将开设扣子开发者日、硬件终端以及豆包MarsCode 三大专场分论坛，为大家提供交流探讨、动手构建的体验，展示企业AI 落地实践，一起见证大模型时代的开发者生态。博通发布2024 财年财报。合并净收入516 亿美元，同比增长44%。收购VMware 后将重点放在数据中心虚拟化方面的技术领先地位上目前已基本完成集成。收入处于增长轨道，到2024 年，营业利润率将达到70%。人工智能收入来自定制人工智能加速器或XPU 和网络的实力，增长了220%，从2023 财年的38 亿美元增长到2024 财年的122 亿美元，占半导体收入的41%。这使得2024 财年半导体收入达到创纪录的301亿美元。预计Q1 合并收入达到146 亿美元，其中半导体收入为81 亿，软件收入为65 亿。预计合并毛利率将环比上涨约100 个基点，原因是软件业务和半导体内产品组合的高毛利组合有更高的收入占比。
重要公告：【上海合晶】拟向激励对象一次性授予本公司定向发行的人民币A 股普通股股票，授予的限制性股票数量为300.00 万股，约占公司总股本的0.45%。【江丰电子】控股子公司上海睿昇拟以700 万元收购北京睿昇56.00%股权，将成为北京睿昇的控股股东。【捷邦科技】拟以人民币40,800.00 万元收 购赛诺高德51%的股权。本次交易完成后，赛诺高德将成为公司的控股子公司。
投资建议
OpenAI 推出Sora 加速版本，AI 大模型在科技巨头的助推下性能迭代快速，并在下游终端、应用端积极寻找商业化落地场景。高性能的AI 芯片、服务器等硬件在前期助推AI 大模型训练，而后期AI 应用的跑通有望持续拉动硬件端需求。字节旗下的火山引擎将于下周举办原动力大会，展示全新豆包大模型，和多个专题论坛。国内头部厂商积极投入AI 大模型，寻求企业AI 落地实践，打造大模型时代开发者生态。建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI 端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。
风险提示
下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。
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