输变电设备行业跟踪报告：24年国网输变电项目第八十五批采购(输变电项目第六次变电设备)中标跟踪

　　中标概览：国家电网12 月16 日发布2024 年输变电设项目第八十五批采购（输变电项目第六次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示，根据公示本次总中标金额70.4 亿元，同比23 年第六次招标中标额下降19.1%（单一批次招标额或份额会有波动，不代表全年）。
　　重要设备中标额及份额（已合并同一控制下的控股子公司、重要合营公司中标份额，单一批招标额或份额会有波动，不代表全年）：
　　组合电器：总中标17.99 亿元，中标公司16 家，排名靠前的几家公司份额分别为，平高电气24.3%、中国西电16.4%、山东泰开13.7%、思源电气10.8%、山东电工5.3%、正泰电气4.4%、长高电新4.2%、泰山集团3.3%、特变电工3.2%、许继集团3.1 %，CR3/CR10 分别为54%/89%。
　　变压器：总中标13.80 亿元，中标公司24 家，排名靠前的几家公司份额分别为，特变电工16.5%、中国西电15.5%、山东电工15.0%、山东泰开7.2%、保变电气7.0%、哈尔滨变压器有限责任公司4.4%、南京立业电力变压器有限公司4.0%、日立（ABB）3.8%、上海电气3.7%、江苏华鹏3.5%，CR3/CR10 分别为47%/81%。
　　电力电缆：总中标13.08 亿元，中标公司28 家，排名靠前的几家公司份额分别为，亨通光电11.6%、汉缆股份9.8%、无锡江南电缆有限公司7.0%、特变电工6.6%、宝胜股份5.7%、江苏上上电缆集团有限公司5.0%、重庆泰山电缆有限公司4.9%、中天科技4.5%、山东泰开电缆有限公司4.4%、东方电缆4.0%，CR3/CR10 分别为28%/64%。
　　开关柜：总中标6.42 亿元，中标公司41 家，排名靠前的几家公司份额分别为，平高电气10.1%、许继电气8.0%、山东泰开7.8%、平高集团6.3%、国网英大（置信电气）4.9%、长高电新4.7%、特锐德4.5%、日立（ABB）3.4%、库柏（宁波）电气有限公司2.9%、白云电器2.9%，CR3/CR10 分别为26%/55%。
　　继电保护和变电站计算机监控系统：总中标3.74 亿元，中标公司11 家，排名靠前的几家公司份额分别为，国电南瑞24.6%、四方股份13.1%、国电南自11.7%、许继电气11.1%、思源电气8.3%、长园集团7.4%、东方电子股份有限公司6.8%、金智科技5.9%、南京电研电力自动化股份有限公司5.6%、积成电子4.4%，CR3/R10 分别为49%/99%。
　　通信网设备集成：总中标3.31 亿元，中标公司3 家，份额分别为，国网信通46.5%、南瑞集团35.2%、国电南瑞18.2%。
　　投资建议：新型电力系统构建背景下，新能源发电占比持续提升，特高压项目以及电网主网架投资有望保持高位，电网相关一、二设备公司有望受益，建议关注：
　　一次设备：中国西电、平高电气、思源电气、长高电新、白云电器。
　　二次设备：国电南瑞、许继电气。
　　风险提示：电网公司招标不及预期；电网开工建设进度不及预期；原材料涨价削弱企业盈利。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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