电子行业周报：CES即将开幕 关注AI芯片、智能眼镜、汽车、机器人等领域新进展

　　本期投资提示：
　　一周板块回顾：1）2024 年12 月30 日至2025 年1 月3 日，A 股电子指数表现疲弱。本周，上证指数-5.55%，深证综指-7.87%，创业板指-8.57%，申万电子指数-9.60%；海外市场方面，费城半导体指数-1.98%，道琼斯美国科技-2.07%，纳斯达克指数-2.24%，台湾电子指数-1.86%，恒生科技指数-2.98%，中国互联网50-0.99%。
　　2 ） 重点个股涨幅前列： 华灿光电（ 18.48% ）、润欣科技（ 7.19%）、永新光学（2.14%）、协创数据（0.98%）、太极实业（0.07%）。
　　CES 2025 即将于1 月7 日在拉斯维加斯召开，展会涵盖可穿戴设备、AI 硬件解决方案、汽车、机器人、智能家居等多个领域。AI 眼镜将成为CES 2025 一大亮点。雷鸟创新公告本次CES 展品为”AI 拍摄眼镜雷鸟V3 与光波导黑科技“，大朋VR 官宣将对外展示XR 创新成果以及大朋AI 眼镜新品，索尼计划于CES 前夕举办新闻发布会，其早期预热视频中出现了一款MR 眼镜以及空间智能笔，李未可于近期公布了CES 预热信息，预计将推出带有相机模组的AI 眼镜新品，亿境虚拟预计在CES 期间推出最新AI眼镜参考设计。
　　AI 芯片方面，英伟达、AMD、英特尔三大巨头都将发布全新产品，黄仁勋将在CES2025 发布主题演讲。英伟达将在本届CES 上发布新一代消费级RTX 50 系列显卡，包括RTX 5090、5080 和5060；AMD 将发布性能更强的Strix Halo APU，其图形性能已经拥有跟主流显卡一样的水平。在桌面领域，AMD 还将展示基于RDNA4 架构的高端 X3D 神U；英特尔则将发布酷睿Ultra 200H 处理器。此外，英特尔的B860 主板也将亮相CES，主打中端市场。另外，联想将在CES 2025 期间展出ThinkBook PlusGen 6 Rollable 卷轴屏笔记本电脑。搭载一块可以从14 英寸扩展到16.7 英寸的柔性OLED 屏幕。此外，还将搭载英特尔酷睿Ultra 7 第二代CPU 和32GB 内存。
　　Mobileye 将重点展示其最新技术和解决方案，以及如何通过可扩展模式不断提升道路交通安全并达成自动驾驶出行的技术范式。小鹏汇天“陆地航母”近日在上海完成飞行汽车的首飞，目前已确认会亮相CES 2025。大象机器人将展示其轮式双臂人形机器人Mercury X1，该机器人具备灵活的双臂设计，适用于多种服务和工业应用场景。
　　投资分析意见：近期重点关注电子板块的主题催化1）半导体设备及零件国产替代：北方华创、中微公司、芯源微、江丰电子、中科飞测、茂莱光学等；2）AI 眼镜产业链：
　　歌尔股份、翱捷科技；3）华为Mate 70、Mate X6 产业链：京东方、维信诺、思特威、力芯微、艾为电子、韦尔股份；4）AI 端侧与智驾：小米集团、德赛西威、乐鑫科技。5）苹果AI 及IoT 产业链：立讯精密、蓝思科技、领益智造、比亚迪电子、东山精密。
　　风险提示：晶圆厂扩产进度不及预期；产业技术研发进展不及预期；汽车智能化、VR/AR 等新型终端创新和渗透提升不及预期等。
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