计算机行业点评：海外巨头竞相发布ADAS更新 FSD有望三个月后表现超过人类

　　马斯克表示三个月后FSD 性能有望超过人类驾驶员，ADAS 技术迭代加速。1）根据36kr 新闻报道，在今年的CES 2025 大会的采访上，马斯克表示，“（现阶段）自动驾驶汽车的性能提升速度呈指数级增长。我们有信心在三个月内，也就是今年第二季度，实现自动驾驶汽车的性能超越人类驾驶。”，展现出马斯克对FSD迭代速度的信心。2）根据特斯拉自动驾驶工作人员Ashok Elluswamy 的推特信息披露，特斯拉FSD v13.2 已开始向有限的外部客户推出。而根据马斯克在推特上的表述，V13 在每次必要干预之间的英里数将比现在好5 到10 倍。特斯拉FSDv13版本的发布显示了公司端到端算法迭代速度，我们预计伴随着特斯拉数据和算力的持续积累，其算法将继续加速迭代，为自动驾驶带来更好的乘驾体验。
　　英伟达发布Cosmos 世界模型赋能算法开发，发布丰田合作自动驾驶进一步落地。1）NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋在北京时间2025 年1 月7 日发表了CES 开幕主题演讲，并推出加速物理AI 开发的Cosmos 世界基础模型平台。cosmos可加速物理AI 系统的世界模型开发，从而赋能自动驾驶算法开发。2）丰田、Aurora和大陆集团宣布加入NVIDIA 合作伙伴行列，将利用NVIDIA 加速计算和AI 开发构建乘用与商用车型。
　　智能驾驶进入端到端时代，算法、算力、数据飞轮三者叠加驱动智能驾驶技术快速进步。1）2024 年3 月，特斯拉在自动驾驶领域发布了FSD Beta v12.3 更新，该版本是完全基于端到端神经网络的解决方案，旨在模拟更自然、更人性化的驾驶。相比传统规控方案，端到端算法的优点在于无损的信息传递、完全由数据驱动、具备学习能力更具泛化性，因此成为了最新的主流技术方向。2）数据是自动驾驶训练的食粮，根据Tesla 官方披露资料，自2024 年FSDv12 发布以来，FSD累计驾驶里程数就以更快的速度上行，根据Tesla AI 官方推特披露，截至2024/10/24，Tesla 的车队在FSD 监督下累计行驶距离已经超过20 亿英里，其中超过50%是在V12 上完成的。3）算力：算力是训练基础，没有大规模算力就没有优秀自动驾驶算法。算力是一切AI 算法的基础，没有大规模算力就如巧妇难为无米之炊，天然抬高了智驾自研入场门槛。特斯拉算力规模已超6 万张H100，预计到24 年底将拥有接近9 万张H100 之巨的规模。算力储备成本巨大，对车企的资金及渠道能力提出挑战，利好实力雄厚的领军玩家。
　　建议关注：1）华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷等；2）特斯拉产业链：世运电路等；3）自动驾驶产业链：德赛西威、万马科技、中科创达、经纬恒润、海天瑞声、万集科技、速腾聚创、禾赛科技、千方科技、金溢科技、鸿泉物联等；4）算力：寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息、神州数码、软通动力等。
　　风险提示：技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧。
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