大消费组“消费的方向”一月观点：蓄势待发

食饮 于佳琦:备货超悲观预期,期待春节动销
轻纺 王梓旭:外需稳健,持续推荐增长确定性强的制造龙头
轻纺 王月:出口业绩高增,关注25 年家居国补政策延续
家电 史晋星:重视全球供应链重构下的出海机会
零售 丁浙川:品质零售空间广阔,看好永辉超市学习胖东来模式调改前景
医药 许菲菲:丙类目录年内发布+商业健康保险提供创新药支付新增量,集采、医保预付金等进一步完善
商社 李秀敏:酒店关注GMV 及ADR,机票关注量增
农业 李秋燕:关注一号文政策催化,增配低成本优势养殖企业风险提示:消费下行风险,消费复苏疲软风险、宏观经济变动风险等
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