美团：野村料业绩符预期 目标价 212 港元

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【野村预计美团上季业绩符合预期，市场或需调整今年期望】野村发布报告称，美团(03690.HK)去年第四季度的业绩应当像过往几个季度那样，达到甚至略微超过公司的指引以及市场的预期。野村预计美团上季收入同比增长20%，非国际财务报告会计准则经营溢利同比上升1.97倍，均与市场最新预期相符。外卖业务的收入以及单位效益预计同比分别增长15%与32%，达到437亿元人民币以及每单1.17元人民币。另外，预计到店业务收入同比增长25%，经营利润率提升3.6个百分点至32.3%。至于美团的海外外卖品牌Keeta自去年9月以来已扩展至沙特阿拉伯的7个城市。野村认为，由于美团管理层以宏观疲弱为由，意外降低了其核心业务外卖业务的前景预期，所以外卖业务的展望或许仍是市场关注的重点，市场可能需要对今年的期望进行调整。野村维持对美团“买入”的评级，目标价为212港元。