机器人行业周报：META将开发人形机器人 中鼎股份与五洲新春签订机器人合作协议

本报告导读：
Meta 将开发人形机器人，又一海外巨头切入机器人赛道，关注后续产业链的相关机会。
投资要点：
Meta将开发 AI驱动的人形机器人。根据彭博社消息，Meta计划在Reality Labs 内部成立一个新部门。该部门聚焦研发AI 驱动人形机器人，辅助物理任务。首席技术官Andrew Bosworth 备忘录中透露，机器人产品组专注研发“消费者人形机器人”，目标是最大化Llama平台能力。 Llama 是Meta 主要AI 基础模型系列，支撑社交媒体生成 AI 产品。值得一提的是ARK 在这份报告中写到，家用机器人的市场潜力将在13 万亿美金，这可能是Meta 要做消费人形机器人原因之一。
xAI 考虑融资100 亿美元，Figure-02 人形机器人发货。马斯克的人工智能公司xAI 拟按约750 亿美元的估值进行新一轮约100 亿美元的融资。红杉资本、Andreessen Horowitz 和Valor Equity Partners 在内的现有投资者正在就参与融资进行磋商。此外，Figure 创始人BrettAdcock 在X 平台宣布，Figure-02 人形机器人正式向公司的第二位客户发货。在30 天内，Figure 的机器人使用单个神经网络完成端到端的工作，后续公司将很快分享有关此事的详细更新。
中鼎股份与五洲新春签订人形机器人合作协议，浙江荣泰收购狄兹精密。中鼎股份与浙江五洲新春签署了一份战略合作协议。双方旨在围绕人形机器人部件总成产品领域展开深入合作，共同推动人形机器人产业的发展。根据协议内容，中鼎股份与五洲新春将在产品开发、技术规范和标准、质量管理等方面进行紧密合作，双方还约定，在人形机器人业务拓展中将优先选择对方为核心配套商。此外，2 月14 日，浙江荣泰发布公告，拟通过股权转让的方式收购上海狄兹精密51%的股权。本次交易完成后，狄兹精密将成为公司的控股子公司。
投资建议：重点关注国内机器人整机厂商及电机、减速器、传感器、丝杠等在内的机器人核心零部件供应商，相关公司包括：1）整机厂商：受益标的为赛力斯；2）执行器和电机：推荐标的为兆威机电，受益标的为三花智控、拓普集团、伟创电气、鸣志电器、科力尔、步科股份；3）减速器：受益标的为中大力德、双环传动、瑞迪智驱、豪能股份、蓝黛科技；4）驱控类：受益标的为峰岹科技、拓斯达；5）传感器：推荐标的为东华测试，受益标的为柯力传感、奥比中光、安培龙；6）丝杠类：推荐标的为贝斯特、五洲新春、恒立液压和长盛轴承，受益标的为北特科技、丰立智能和新坐标；7）丝杠设备类：
受益标的为华辰装备、日发精机、秦川机床和浙海德曼等。
风险提示：国产设备替代进度不及预期风险、人形机器人产业化不及预期风险、产业政策不及预期风险。
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