计算机行业周报：AI+军工 推动国防信息化建设

　　本周板块走势回顾。本周（3 月3 日-3 月7 日）计算机（中信）指数上涨6.46%，创业板指数上涨1.61%，上证指数上涨1.56%。板块周涨幅前三为立方控股（89.61%）、云鼎科技（61.15%）、致远互联（51.46%），板块周跌幅前三为中电鑫龙（-20.28%）、新炬网络（-14.99%)、苏州科达（-14.94%）。
　　AI+军用产业升级：从武器装备“加持器”到直接赋能作战指控。1）AI 正深入影响全球国防工业：据中国指挥与控制学会总结，2024 年人工智能在国防领域已用于装备维护、自主无人机、网络防御机制等环节，辅助提高了后勤供应链管理效率，可配合个性化作战训练。2）美军重点打造基于AI 的新域作战平台。据中国国防报报道，近日，美国国防部公开了代号“心智理论”的人工智能项目，辅助军事战略、战役和战术预测。
　　人工智能快速发展，新质战斗力升级提速。习近平主席在出席十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，要乘势而上，把握新兴领域发展特点规律，推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。此次在2025《政府工作报告》中提出要加快发展新质战斗力，我们认为，以DeepSeek为代表的人工智能不断迭代发展，为新质战斗力奠定了坚实的基础，人工智能与军工行业结合，技术升级和系统建设有望推动军工信息化发展。
　　做好“十四五”收官，加快推进网络信息体系建设。此前，习近平主席在视察信息支援部队指出：新一轮科技革命和军事革命迅猛发展，战争形态加速演变，网络信息体系在现代战争中的地位作用空前凸显。此次，政府工作报告提出抓好军队建设“十四五”规划收官，加紧实施国防发展重大工程，加快推进网络信息体系建设。我们认为，随着十四五即将结束，网络信息体系建设提速。
　　国内军工信息化企业拥抱AI，助力智能化转型：
　　盛邦安全：公司的网络空间坤舆图，是关键信息基础设施“摸清家底”的基础，也是网络安全挂图作战的底图。公司产品已接入DeepSeek 等主流大模型，实现了资产识别、漏洞分析、威胁检测等规则的智能生成，并基于AI 完成了风险分析、攻击防护、日志降噪等核心引擎的重构。在低空领域，公司联合成都携恩科技发布业内首个城市无人航空运营安全运营服务体系解决方案。
　　永信至诚：数字风洞产品体系基于永风险趋于“证无”理念，以“3×3×3×（产品×服务）”安全感公式为方法论构建而成。近期举行元方—AI 私有化使者原生安全大模型产品及方案发布会，发布元方原生安全大模型一体机和原生安全行业大模型（量身定制）产品及方案。
　　中科星图：基于空天信息多圈层数据供给能力，依托星图云基础设施算力支撑，以G-DGGS 与GeoSOT 空域网格剖分双引擎为核心，打造“低空一朵云”，为低空经济高质量发展保驾护航。
　　索辰科技：索辰物理AI 天工开物平台，基于生成式物理AI 技术和实景渲染技术，实现四维时空耦合多物理场设计、仿真、优化和训练。
　　华如科技：基于军事“仿真+AI”技术积累，结合DeepSeek 等开源大模型，推出XSimVerse?军事大模型，构建覆盖战略、战役、战术层级的智能决策中枢。
　　七一二：军用无线通信设备的研发、制造企业，拥有完整的科研生产资质，产品形态多样，实现从短波、超短波到卫星通信等宽领域覆盖。
　　新雷能：公司在航空、航天、车载、船舶、轨道交通、激光器等特种应用领域具备集成电路、电源及电机驱动等电力电子产品的研发和生产能力。
　　投资建议：AI 与政策驱动下，我国军工信息化发展有望提速，建议关注：盛邦安全、永信至诚、中科星图、索辰科技、七一二、新雷能。
　　风险提示：AI 产品应用不及预期、政策推进不及预期、产品研发不及预期。
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