宁德时代：24 年业绩预期佳 目标价 421 元

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【3 月 17 日，东吴称宁德时代 24Q4 利润符合预期，维持“买入”评级】东吴指出，宁德时代(300750.SZ)24Q4 利润处于预告中值。公司为全球动力电池龙头，给予 25 年 28xPE，对应目标价 421 元。Q4 动力出货出色，储能在途产品增加影响确收。24 年产能 676gwh，同比增 22%，24 年底在建 219gwh，扩产提速。展望 25 年，国内动力高景气加海外储能亮眼，预计公司销量达 650gwh，增长 35%以上。公司高价产品占比提升，总体均价预计稳定。海外收入占比微降，26 年海外爆发大年。24 年海外毛利率 29.5%，同比提升 8pct，较国内高 7pct，差距扩大。

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