宁德时代：24 年业绩出色 维持“买入”评级

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【3 月 18 日，光大称宁德时代(300750.SZ)24 年归母净利润 507.4 亿元，同比增长 15.0%】24 年，宁德时代锂电池销量 475GWh，同比增长 21.79%。在盈利能力方面，24 年动力电池毛利率 23.94%，同比提升 5.81 个百分点；储能电池毛利率 26.84%，同比提升 8.19 个百分点。公司产能利用率 76%，下半年提升至较高水平，24 年底产能 676GWh，在建产能 219GWh，产能扩张提升增长预期。上调 25 - 26 年、新增 27 年公司归母净利润预测分别为 656/789/953 亿元，当前股价对应 PE 为 17/14/12X，维持“买入”评级，关注港股 IPO 带来国际化估值溢价的机会。

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