化工新材料产业周报：全球7NM及以下产能2024-2028CAGR料达14% 我国光伏累计装机破10亿千瓦

　　投资要点:
　　核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。
　　板块动态：
　　6 月26 日，SEMI：美国加州时间2025 年6 月25 日，SEMI 发布最新的《300 毫米晶圆厂展望报告（300mmFabOutlook）》。报告指出，全球前端半导体供应商正在加速扩张，以支持生成式人工智能（AI）应用的激增需求。根据报告，全球半导体制造行业预计将保持强劲增长势头，预计从2024 年底到2028 年，产能将以7%的复合年增长率增长，达到创纪录的每月1110 万片晶圆。推动这一增长的关键因素是先进工艺产能（7 纳米及以下）的持续扩张，预计将从2024 年的每月85 万片晶圆增长到2028 年的历史新高140 万片晶圆，增长约69%，复合年增长率约为14%，是行业平均水平的两倍。
　　2）航空航天板块：重点关注PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　6 月24 日，中国航空工业集团：6 月24 日，中国航空工业集团在北京召开人工智能大会，研究部署集团公司人工智能工程，全面启动集团公司人工智能专项行动，推动集团公司加快迈入人工智能时代。
　　会议发布了《中共中国航空工业集团有限公司党组关于全面加速人工智能技术发展和应用的决定》《中国航空工业集团有限公司“人工智能+”专项三年行动方案》和人工智能工程首批典型应用场景；
　　成立了集团公司人工智能专家咨询委员会；设立了集团公司首批人工智能专业技术实验室；任命了集团公司首批人工智能专业技术领军人才。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　6 月24 日，人民日报：国家能源局23 日发布的数据显示：今年以来，我国光伏发电装机保持高速增长势头。1 至5 月累计新增并网规模近2 亿千瓦，同比增长57%，推动我国光伏发电累计装机规模历史性突破10 亿千瓦、达10.8 亿千瓦，这相当于约48 个三峡电站的总装机，占我国总发电装机容量的比重达到30%，占全球光伏装机总规模的近一半。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　6 月25 日，synbio 深波公众号：6 月24 日，上海市科学技术委员会发布关于2025 年度关键技术研发计划“合成生物学”项目立项的通知。根据《上海市科学技术委员会关于发布2025 年度关键技术研发计划“合成生物学”项目申报指南的通知》（沪科指南〔2025〕8号）要求，经申报推荐、形式审查、专家评审、立项公示等程序，现对《基于喷墨打印微阵列芯片的高通量高精度低成本长片段核酸合成》等18 个项目予以立项，市科委资助4200 万元，其中2025 年拨款3210 万元。请各项目承担单位做好项目组织实施和管理工作，确保按期完成项目研究任务目标。其中，18 个赞助项目涉及单位包含：迪赢生物、上海人工智能研究院有限公司、上海中医药大学、百福安生物、柯泰亚生物、肆芃科技、璞然维生物、时创农业（上海）、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、锐康生物、迪必尔生物工程、珐成制药系统工程、中国科学院上海营养与健康研究所、上海交通大学、华东理工大学、华东师范大学。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板块动态：
　　6 月27 日，生态环境部：6 月27 日，生态环境部发布环保督察典型案例。2025 年6 月，中央第一生态环境保护督察组督察山西省发现，临汾、长治等市生活垃圾焚烧设施建设滞后，部分填埋场渗滤液直排，一些填埋场违规填埋。
　　行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
　　风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；国际贸易争端加剧；国内相关支持政策减弱；重点关注公司业绩不达预期等。
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