近期市场热议反内卷和供给侧改革

近期市场热议反内卷和供给侧改革。21 年以来，国内多产业面临内卷竞争。锂电光伏因前期产能扩张猛，22 年起供过于求，行业全面亏损；地产销售大降，钢铁、水泥、玻璃等传统行业产能过剩，产品需求降超 30%，盈利能力跌至近五年最低。解决产能过剩，锂电光伏靠技术进步，如固态电池、BC 电池；传统行业靠并购整合，类似煤炭行业 2012 - 2015 年供给侧改革。钢铁可关注华菱钢铁，水泥关注海螺水泥，玻璃关注旗滨集团和福莱特。此外，还有皮尔卡丹 POLO 衫、SaCha 真皮凉鞋等好物促销。风险提示：内容不提供操作建议，投资决策需自主承担风险。