电力设备-产业周跟踪：反内卷政策预期加强 两条直流特高压线路获核准

　　投资要点：
　　锂电板块核心观点：7 月排产维持高位迎接旺季，全球固态电池产业化加速。1）锂电7 月排产维持高位，迎接旺季；2）全球固态电池进展加速。
　　光伏板块核心观点：“反内卷”政策预期加强，多晶硅价格实现上涨。
　　7 月3 日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，通威、晶科、天合、隆基、晶澳、协鑫等14 家光伏头部企业参会，释放出强化行业协同治理、引导产能有序释放的重要信号。会议强调“推进全国统一大市场建设的决策部署，综合治理光伏行业低价无序竞争”，这一表态有望对当前激烈竞争的行业格局带来边际改善。同时，相关政策提出“加强下一代光伏产品竞争优势”“推动高质量发展”，政策端强化引导信号有望助推市场信心修复。
　　风电板块核心观点：推动海洋经济高质量发展，海上风电担当重任。
　　国家推动海洋经济高质量发展，顶层设计和配套政策预计将逐步落地；做强做优做大海洋产业，海上风电排在首位，凸显了海风在海洋产业中的重要地位。在近年来，海上风电快速发展，用海规模不断扩大，我国近岸海域可开发利用资源趋于饱和，不同行业用海矛盾日益加剧背景下，强调“规范有序”建设海风，有利于促进海上风电产业持续健康发展。
　　储能板块核心观点：美国大而美法案正式生效，欧洲百亿户用储能补贴正式启动。1）美国大而美法案正式生效，储能税收抵免延长外国敏感实体限制放开；2）澳洲百亿户用储能补贴正式启动，电池成本降低有望刺激装机增长。
　　电力设备板块核心观点：新增核准两条特高压线路，迎峰度夏全国电力负荷首创新高。1）新增核准两条特高压线路，十四五末期特高压建设有望加速；2）迎峰度夏全国电力负荷首创新高，预计后续电力负荷将持续增长。
　　工控及机器人板块核心观点：西门子51 亿美元收购落地，越疆重磅推出全新力作。1）5 月PMI 有所回升，西门子51 亿美元收购落地；2）越疆重磅推出全新力作——大负载协作机器人CR 30H，ABB 推出三大全新机器人系列。
　　氢能板块核心观点：2024 年全国市场化交易电量突破6 万亿千瓦时，中石化跨省长距离、大规模绿氢管道内蒙古段获批。1）2024 年全国市场化交易电量突破6 万亿千瓦时，浙江富阳区提出加快探索氢燃料电池、氢内燃机落地投产；2）中石化跨省长距离、大规模绿氢管道内蒙古段获批，氢能上市企业威孚高科副总经理调整。
　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

   【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

【广告】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com