多板块向好，A股行情值得期待

今日市场多板块有新动态。光伏类似2024年地产，跌久筹码出清，政策有催化但起初多数人不信。若反内卷政策落地，部分公司可算出空间，应重点思考供给侧优化后的布局，目前炒预期阶段，关注BC/铜浆等新技术票。 海风方面，欧洲海风龙头大金重工25Q2业绩取中值3.1亿，因海外交付量提升带动量利齐升，继续看好全年业绩释放。国内海风龙头海力风电将迎业绩拐点确认，出海逻辑加持，盈利弹性大。 海外算力链PCB和光模块大涨，源杰科技创新高。短期营收有望持续增长，长期CPO逻辑将强化，光通信行业需求旺盛，其市占率预计提升。当下业绩预告窗口期，市场重绩优股，涛涛车业等已创新高，光刻机和民爆业绩值得期待。