新材料周报：新能源“反内卷”政策密集部署 十大重点行业稳增长方案出台在即

　　摘要
　　二级市场表现
　　市场与板块表现：本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为1.37%，跑输创业板指1.81%。近五个交易日，合成生物指数上涨4.18%，半导体材料上涨0.81%，电子化学品上涨1.10%，可降解塑料上涨1.74%，工业气体上涨3.16%，电池化学品上涨1.45%。
　　产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）
　　氨基酸：缬氨酸(14400 元/吨，0.35%)、精氨酸(24500 元/吨，-2.00%)、色氨酸(46500 元/吨，不变)、蛋氨酸(22650 元/吨，-0.22%)
　　可降解材料：PLA(FY201 注塑级)(17800 元/吨，不变)、PLA(REVODE 201吹膜级)(17200 元/吨，不变)、PBS(17800 元/吨，不变)、PBAT(9850 元/吨，不变)
　　维生素：维生素A(62000 元/吨，不变)、维生素E(67000 元/吨，不变)、维生素D3(225000 元/吨，不变)、泛酸钙(43000 元/吨，不变)、肌醇(26000 元/吨，不变)
　　工业气体及湿电子化学品：UPSSS 级氢氟酸(11000 元/吨，不变)、EL 级氢氟酸(5300 元/吨，不变)
　　塑料及纤维：碳纤维(83750 元/吨，不变)、涤纶工业丝(8800 元/吨，-1.12%)、涤纶帘子布5 月出口均价为(16641 元/吨，-0.91%)、芳纶(8.84 万元/吨，-3.69%)、氨纶(27000 元/吨，不变)、PA66(15800 元/吨，-1.25%)、癸二酸5 月出口均价为28388 元/吨，较上月上涨0.71%。
　　投资建议
　　新能源汽车产业“反内卷”迎来密集政策部署，产业链公司盈利能力或将显著提升。7 月16 日召开国务院常务会议，听取了规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报，明确三大举措：加强成本调查和价格监测，强化产品生产一致性监督检查，督促重点车企落实好支付账期承诺。并强调着力健全规范竞争的长效机制。7 月17 日，中央第四指导组聚焦“综合整治新能源汽车行业非理性竞争问题”专项工作赴中国汽车工业协会开展下沉调研，并与北汽集团、比亚迪集团、中国汽车工业协会进行座谈交流。7 月18 日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局联合召开新能源汽车行业座谈会，部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作。根据业内分析，主管部门正在协同推进综合整治新能源汽车产业的“内卷式”竞争，预计新能源汽车行业无序“价格战”问题将得到有效管控，行业竞争秩序将逐步走向良性化。根据中汽协预计，2025年新能源汽车销量将达到1600 万辆，同比增长24.26%，产业仍将维持稳步增长　　趋势，叠加反内卷政策驱动，产业链各企业盈利能力有望显著改善，行业未来前景可期。建议关注【骏鼎达】、【时代新材】、【普利特】、【南京聚隆】。
　　风险提示
　　原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。
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