元祖股份：半年报业绩降，下调盈利预测目标价14.58元

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【8月1日消息，东方指出元祖股份半年报业绩下降，全年开店或略加速】 2022 - 2024年，元祖股份第三季度营收为10.8/10.84/9.42亿元，占全年营收约41%，归母净利润贡献占比在88.7% - 91.7%，全年利润高度依赖中秋节。 今年公司加大投入，通过短视频、社交媒体等精准投放广告，现有会员超1300万，正深化会员体系驱动业绩增长。 因节庆送礼消费市场承压、上半年净利润减少，公司下调核心品类销售增速预期，修正新开门店放量节奏等关键假设。 调整盈利预测，预计2025 - 2027年EPS分别为0.81/0.94/1.12元，前次预测2025/2026年EPS为1.41/1.52元。 考虑多品牌、多渠道布局推进，盈利修复确定性强，给予2025年18倍PE，对应目标价14.58元，维持“买入”评级。

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