华虹半导体：目标价上调30%，今明两年毛利率升至10.3—11.2%

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【野村上调华虹半导体目标价30%，提升今明两年毛利率预测】 野村发布报告指出，由于华虹半导体(01347.HK)价格环境改善，有助于减轻部分固定成本负担，将其目标价上调30%，从35.4港元提升至46港元，维持“中性”评级。 报告显示，集团管理层预计今年第三季收入将环比增长11%，这得益于持续强劲的需求以及高于市场预期的毛利率，这也是自2025年第三季开始晶圆出货量价格调整带来的影响。 鉴于第二季价格上涨将部分缓解HHG毛利率的贬值压力，野村将集团2025 - 2026年毛利率预测提升至10.3%/11.2%，并持续认为HHG及其他中国代工厂的12英寸代工厂价格上涨，有利于亚洲成熟节点代工厂的整体动态定价。

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