安琪酵母：2025H1归母净利润8亿，上调评级至买入

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【8月18日国海上调安琪酵母盈利预测，维持“买入”评级】 2025H1，安琪酵母实现归母净利润8.0亿元，同比增15.7%；2025Q2归母净利润4.3亿元，同比增15.4%。2025H1酵母系列产品收入同比增12.4%，高于整体营收增速。 2025Q2分品类看，酵母及深加工/制糖/包装/其他业务营收29.8/2.3/1.0/7.8亿元，同比分别增11.7%/20.1%/3.6%/9.3%。分地区看，国内/国外营收23.1/17.8亿元，同比增4.3%/22.3%，国内稳健、海外全面增长。 公司加强海外子公司建设，推进营销人员本土化，新兴市场客户开发成效显著。2025H1经营性净现金流2.62亿元，同比大幅增长。 因上半年扣非利润快速增长，国海上调盈利预测，维持“买入”评级。

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