燕京啤酒：1H25扣非净利10.4亿，中银维持买入评级

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【8月14日中银维持燕京啤酒“买入”评级，上调盈利预测】 8月14日，中银指出燕京啤酒大单品U8高势能延续，盈利能力持续向上，维持“买入”评级。1H25扣非归母净利10.4亿元，同比增39.9%；2Q25营收、扣非归母净利分别为47.3亿元、8.8亿元，同比分别增6.1%、38.4%。 据公司公告，1Q25大单品U8销量增速超30%。中银判断，2季度消费场景受政策扰动受损，但U8延续高势能，带动整体产品结构提升。公司产品结构持续升级，量价表现优异，改革红利持续兑现。结合半年报业绩，中银小幅上调此前盈利预测。

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