消费电子，下半年进入旺季！

今日市场首次出现分歧，但量能保持健康，仍有2.6万亿。此前提示创业板涨幅达预期后可减仓以应对短期波动。大趋势向上，但小周期波动需留意。今日白酒等老周期赛道活跃，资金分流明显，预计明日市场将进一步分化，高位高估题材股仍需谨慎。量能萎缩不严重时行情将延续，更看好相对低位低估品种。科技线是近期重点，一是AI算力新老趋势接力，液冷等或继续分化，PCB光模块等核心有业绩支撑但后续预期降低；二是老科技赛道回归，如机器人、消费电子等。尤其看好消费电子端，下半年是旺季且进入创新周期，相关概念股已逐渐走强。