南钢股份：上半年净利润14.63亿，维持“买入”评级

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【8月20日国盛称南钢股份上半年净利增18.63%，维持“买入”评级】 8月20日，国盛指出，南钢股份上半年归母净利润14.63亿元，同比增长18.63%。Q2归母净利8.85亿元，同比增30.21%，环比增52.94%，利润同环比大增，净利率持续改善。 得益于优化产品结构、锻造经营体系等，其毛利率和净利率环比显著改善。公司专注中高端板材及特钢长材制造，盈利有韧性，后续有望受益于行业供需改善。 参考近三年估值变动，国盛认为公司估值有修复空间。近三年估值中枢对应市值336亿元左右，高位对应市值467亿元左右，维持“买入”评级。

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