牧原股份：上半年净利105.3亿，维持“买入”评级

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【8月21日东莞指出牧原股份上半年归母净利润大增】 8月21日，东莞指出，牧原股份上半年归母净利润达105.3亿元，同比增1169.77%，业绩符合预期。业绩大增得益于生猪养殖与屠宰业务较快增长。 上半年，公司养殖业务营收754.46亿元，同比增34.68%，因生猪销量增长及猪价回升；屠宰、肉食业务营收193.45亿元，同比增93.83%，得益于屠宰量增长。后续公司将围绕多方面通过技术创新与精细管理提升生产指标，降本增效，努力实现全年平均12元/kg成本目标。 公司作为我国生猪养殖龙头，有规模、产业链、成本控制等优势，有望提升国内市场占有率。未来将开拓海外市场找新增长点，预计2025 - 2026年EPS分别为3.60元、4.23元，维持“买入”评级。

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