歌尔股份：上半年净利润14.2亿，维持“买入”评级

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【8月22日国盛点评歌尔股份：上半年盈利增长，维持“买入”评级】 8月22日，国盛指出，歌尔股份上半年归母净利润达14.2亿元，同比增15.7%。25Q2单季度归母净利润9.5亿元，同比增12.1%，环比增102.2%。 虽个别智能声学整机项目受产品迭代影响，营收略下滑，但AI智能眼镜等产品线进展顺利，上半年整体盈利较去年同期明显提升。 随着光波导等技术成熟及软件应用发展，AI眼镜和AR产品有望快速成长，带动相关精密零组件业务。歌尔在XR声光学领域卡位好，有先发优势，将带来新增长点。 公司深耕消费电子，有垂直整合能力，深度绑定大客户。国盛维持其“买入”评级。

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