山东钢铁：25H1扭亏，Q2毛利升，目标价1.8元

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【8月25日，东方看好山东钢铁深化降本提升盈利，维持“买入”评级】 8月25日消息，东方指出，山东钢铁盈利环比持续改善，降本成效显著。上半年公司归母净利润约1253万元，25H1扭亏为盈，25Q2单季归母净利润2694万元，符合业绩预告。 公司盈利能力提升，得益于降本增效成果显著。25H1钢材价格低迷，公司深耕成本管控，削减固定成本及费用，可比成本较去年降65.90元/吨，25Q2毛利率环比提升2.58PCT，再创新高。 该行看好公司在宝钢平台协同下深化降本、提升盈利。按可比公司2025年1.02X的PB估值，对应目标价1.80元，维持“买入”评级。

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