国轩高科：25H1净利润3.67亿，固态电池进展领先

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【9月12日东兴指出国轩高科25H1业绩良好固态电池进展领先】 9月12日，东兴表示，国轩高科25H1归母净利润达3.67亿元，同比增35.2%，装机份额稳步增长，固态电池按计划推进。 公司产品覆盖多储能场景，针对大储推出“乾元智储”20MWh储能电池系统，提升极端环境安全性能；针对海外ToC市场也有产品推出。 固态电池业务进展迅速，全固态“金石”电池首条中试线贯通，处中试量产阶段，良品率达90%，已启动2GWh量产线设计；半固态“G垣”准固态电池能量密度300Wh/kg，续航1000公里。 公司固态电池业务领先，近期与亿航智能战略合作，其技术有望助力切入低空飞行器、人形机器人等领域。 产品升级助其拓展中高端客户，叠加产能更新扩张，收入与利润有望高增。考虑技术产业化领先、全球供应份额提升及大众合作潜力，维持“强烈推荐”评级。

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