计算机行业周报：SA LESFORCE DREAMFORCE25大会召开 上调全年营收指引

　　FY26Q2 业绩高增，净利润18.87 亿美元，yoy+32.05%SalesforceFY26Q2 营收达到102.36 亿美元，同比增长9.77%，营业利润23.36 亿美元，同比增长24.12%，净利润18.87 亿美元，同比增长32.05%，Non-GAAP 净利润27.95 亿美元。从收入构成看，DataCloud 和AI ARR 持续扩大，FY26Q2 达到约12 亿美元，同比增长约120%。
　　Agentforce 与DataCloud 已成新增长动力
　　Agentforce 是Saleforce 的核心企业级AI Agent 产品，可通过检索数据、执行流程等动作独立自主执行与客户互动程序。公司自2024年推出Agentforce 后，已累计总交易量超过12500 笔（其中超过6000笔为付费交易）。FY26Q2Agentforce 客户转化效率有所提升，从试用到正式使用的客户数量环比增长约60%。同时，客户正持续扩大使用场景与使用量，不断发挥商业价值，从具体用例看，DIRECTV 借助Agentforce 为结算代表节省了近300 小时的问询处理时间，员工AI代理在一周内就执行了 5 万次操作；Under Armour 在不到60 天内，就通过Agentforce 提高了案例分流率，最终将客户满意度提升了两位数。Data Cloud 已成为Salesforce 的底层核心，提供Agent 所需的数据、元数据以及准确的上下文，帮助客户在所有平台上实现数据统一。今年以来，Data Cloud 使用量大幅提升，客户数量同比增长约140%，通过零拷贝集成访问Rose 数据量增长约326%，超过一半的《财富》500 强企业已经在使用Data Cloud 。公司近期召开Dreamforce2025 大会，提出“Agentic Enterprise”概念，意在使人类员工与Agent 共同协作，推动客户关系管理。公司认为此举将推动客户决策智能化、消费者信任深化等，预计到2029 年，财富1000中超过40%的公司将有效受益于AI 赋能。
　　公司在手订单充沛，上调FY26 全年营收指引
　　公司新签订单快速增长，与戴尔、万豪、伊顿、美国银行、日本邮政银行、Lululemon 和美国陆军等公司达成了交易，当季度100 万美元以上净新增订单同比增长26%。CRPO 表现优异，达294 亿美元，同比增长11%。公司上调2026 财年营收指引，营收下限上调至411-413亿美元（名义同比增长约8.5%-9%，按固定汇率计算增长约8%），增长仍将由DataCloud 与Agentforce 业务驱动。战略投资方面，公司已完成对Convergence AI 与Blue Birds 的收购，并逐步推进对Informatica 的交易，预计收并购将进一步增厚公司业绩。
　　建议关注：美股AI 产业链如Salesforce，SAP，Hubspot，Palantir，Vertiv，Nebius，Coreweave 等。
　　风险提示：技术迭代不及预期；市场需求不及预期等。
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