百济神州：2025Q3业绩超预期，维持“买入”评级

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【中信建投：上调百济神州全年指引，维持“买入”评级】 11月17日，中信建投指出，百济神州2025Q3业绩超预期。产品收入达13.95亿美元，环比增长7%，GAAP净利润1.25亿美元，同比扭亏。公司上调全年指引，大力推进新一代自主研发管线产品全球临床布局和进展。 未来可关注：2025H2索托克拉针对R/RMCL的2期数据向美欧递交加速批准申请；2026H1启动CDK4针对HR+/HER2 - BC的1LIII期临床；其他临床管线POC数据读出。 鉴于公司BTK海外放量超预期，PD - 1在欧盟、日本等国上市放量，BCL - 2、BTKCDAC、CDK4等重磅管线持续兑现带来商业化进一步发展，中信建投维持“买入”评级。

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