国轩高科：前三季净利25.33亿增5倍，目标价55.49元

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【11月24日华创称国轩高科业绩大增，目标价55.49元】 11月24日，华创指出，国轩高科前三季度归母净利润25.33亿元，同比增514.35%；Q3归母净利润21.67亿元，环比增714.52%。公司净利高增长，持续投入固态电池领域。 动力电池出货量增速源于三方面：新客户导入带来新业务增长点；产品结构优化，中高端乘用车占比提升、商用车出货量增长；新能源汽车单车带电量提升推动整体出货量增长。公司产能扩建满足市场需求，研发投入加大，各项目装车有进展。 公司全产业链全球化布局先发优势明显，受益于储能业务需求爆发，收入端有望高增长。参考可比公司估值，华创给予公司2026年34倍PE，目标价55.49元，维持“推荐”评级。

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