金风科技：25Q3净利大增，上调25-27年盈利预测

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【华源证券上调金风科技盈利预测，维持“买入”评级】 11月25日，华源显示，金风科技25Q1 - Q3归母净利润达25.8亿元，同比增44.2%；25Q3归母净利润10.97亿元，同比增170.6%。公司盈利能力持续改善，虽未披露风机板块毛利率，但25Q3整体毛利率达13%，环比提升0.84pct，风机板块毛利率预计上行，利润改善或延续。 因风机毛利率恢复、持有股权公允价值变动超预期，华源证券上调金风科技2025 - 2027年归母净利润预测至30.8/48.3/57.5亿元，原预测为26.6/38.5/44.7亿元。鉴于风电大型化速度放缓、风机制造盈利能力或触底回升，后续风机制造仍有修复可能，维持“买入”评级。

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