中国重汽：2025-27年支出、派息明确，目标价上调至29港元

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【美银证券上调中国重汽多方面预测及H股目标价】 12月3日，美银证券发布报告。中国重汽管理层称，全年30万辆销量目标推进顺利。公司正稳步推进2025年销售与利润率目标，2025 - 2027年维持审慎资本支出计划，每年不超20亿元，重点投向海外生产基地建设，如哈萨克、巴西、印尼。 同时，预计2025 - 2027年度派息比率不低于55%。基于新的销量与毛利率假设，美银证券将中国重汽2025至27年营收预测分别调升5%、4%及4%。 因海外销售占比提升，将2026和27年毛利率预测各上调0.5个百分点，还将2025至27年每股盈利预测上调4%、10%及10%。 该行将其H股目标价由24.3港元上调至29港元，重申“中性”评级，看好公司长期出口扩张业务及稳固本地市场地位。

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