中国软件：预计25 - 27年营收可观，维持“买入 - A”评级

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【12月11日国投看好中国软件未来发展】 国投指出，中国软件是国产基础软件和关基领域信息化龙头，旗下麒麟软件和达梦数据库极具稀缺性。其认为基础软件行业在国产替代背景下，渗透率提升趋势确定，中国软件未来几年或迎新一轮发展机遇。 国投预计，公司2025 - 2027年营业收入为59.93/67.25/79.15亿元，归母净利润为1.05/1.89/3.75亿元。考虑信创产业发展趋势，公司国产操作系统业务处研发高投入期，且国产基础软件空间大。 国投采用PS进行估值，维持“买入 - A”投资评级，6个月目标价51.33元，相当于2025年8倍动态市销率。

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