汽车行业周报：DIGITAL OPTIMUS计划6个月后上线 TERAFAB项目将在3月21日启动

　　投资要点
　　Digital Optimus计划6个月后上线，Terafab项目将在3月21日启动Digital Optimus由特斯拉与马斯克旗下的xAI联合开发，计划在6个月左右面向用户体验开放。其适用于所有配备AI4的汽车，核心引擎采用xAI自主研发的Grok大模型。该模型扮演“总指挥/导航者”的角色，凭借对世界的深度理解来指挥Digital Optimus；后者负责处理并执行过去5秒内的实时电脑屏幕视频，以及键盘和鼠标操作。马斯克强调，这将是唯一真正具备实时智能的AI系统，理论上可以模拟一家完整公司的运作。此外，他透露已在超级充电站部署数百万个专用数字Optimus单元，整合约7吉瓦可用功率资源。
　　在机器人硬件方面，马斯克在Abundance Summit高端科技峰会上宣布，Optimus Gen3将于2026年夏季投产，并于2027年实现大规模量产。特斯拉同步推进新一代机器人生产工厂的设计，未来目标是不断更新机器人版本。近日，在得州奥斯汀举办的自动驾驶快闪活动中，多台Optimus人形机器人原型机及其充电桩亮相，Optimus不是静态展品或预录视频，而是实时在吧台/柜台后“工作”，拿起瓶装水递给排队观众，甚至与人握手、简单互动。现场视频显示，它能稳定站立、精细抓取物体、应对人群的随机动作（如伸手接水、等待顺序），动作流畅且人性化。
　 Digital Optimus计划6个月后上线，Terafab项目将在3月21日启动Terafab项目将在3月21日启动，旨在打造专注于人工智能芯片制造的工厂。该设施对标汽车超级工厂模式，但聚焦于垂直整合的芯片产能，规划集成逻辑芯片、存储芯片与先进封装于一体，并瞄准2纳米先进制程，远期目标为实现年产1000亿至2000亿颗芯片，以缓解FSD与Optimus规模化部署带来的芯片供应瓶颈。在芯片产品线方面，特斯拉正在设计的第五代人工智能芯片AI5，其内存容量为上一代AI4的9倍，原始计算能力则是其10倍，将广泛应用于电动汽车、人形机器人、AI训练及数据中心，目标于2027年量产。同时，AI6芯片已处于早期开发阶段，将主要面向Optimus机器人及数据中心计算；后续规划中的AI7、AI8、AI9版本则将逐步拓展至太空级AI计算领域，芯片设计的目标迭代周期为9个月。马斯克强调，现有代工厂产能已无法满足特斯拉未来的算力需求，自建芯片产能是实现技术闭环的必选路径。
　　投资建议
　　当前机器人板块整体位置整体较低，T链催化逐步推进，Optimus Gen3有望于近期发布，看好板块持续性行情。建议在Gen3发布前优先布局T链确定性标的，实际发布效果超预期将带来板块性贝塔机会；同时，建议关注已在工业场景实现试点部署、具备先发优势的机器人本体厂商。
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