瑞银：维持东岳集团“买入”评级 目标价降至17.5港元

瑞银发布研报称，维持东岳集团（00189）“买入”评级，基于东岳集团去年的业绩表现，以及对公司今年主要产品的发展展望，下调公司2026至28年每股盈测3%至4%，目标价由17.6港元降至17.5港元。

报告中称，东岳集团去年纯利同比增长102%，符合初步业绩及该行预期。毛利同比增长44%，毛利率升至31%。按主要产品现货价计算，该行估计公司全年纯利约为24亿元人民币。展望2026年，该行预期聚合物及有机硅业务盈利将触底反弹，而制冷剂业务的盈利能力可望维持在较高水平。

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