铜陵有色(000630.SZ)：拟以66.73亿元收购中铁建铜冠70%的股权、12月26日起复牌

格隆汇12月23日丨铜陵有色(000630)(000630.SZ)公布，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买中铁建铜冠70%的股权。

根据坤元评估出具并经有色集团备案的《评估报告》，截至评估基准日2022年6月30日，中铁建铜冠股东全部权益价值为953321.55万元，据此计算，此次标的资产中铁建铜冠70%股权对应权益价值为667325.09万元。交易双方经协商同意，此次标的资产的交易价格以经有色集团备案的评估值为基础，由交易各方协商确定为667325.09万元。其中，公司以发行股份支付567226.32万元，以发行可转换公司债券支付33366.26万元，以现金支付66732.51万元。

同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过21.46亿元，不超此次交易中公司以发行股份及可转换公司债券购买资产的交易金额的100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超此次购买资产完成前上市公司总股本的30%。此次募集配套资金拟用于支付此次交易现金对价与中介费用等，并用于标的公司偿还债务，其中用于偿还债务的金额不超过交易作价的25%。

此次交易完成后，公司的主营业务未发生变化，仍为采选、冶炼、加工、贸易全产业链铜生产业务。公司在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。通过此次交易，公司将进一步增强对优质铜矿资源的储备，符合公司长远发展战略，有利于公司增强持续经营能力，提升资产规模，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强公司的盈利能力和核心竞争力。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年12月26日开市起复牌。