2024年TOPCon电池技术爆发，光伏行业迎来60%渗透率，投资指南！

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光伏产业链涨价在即，N型电池盈利修复空间大：光伏产业链目前面临亏损，涨价似乎不可避免。随着需求回暖，产业链涨价的条件已基本成熟。特别是N型技术革命，尤其是TOPCon电池技术，可能带来较大的盈利修复空间。2023年Q4，TOPCon电池在国内电站集采中的占比已达74%，预计2024年全球渗透率将接近60%。传统PERC产能亏损严重，而TOPCon电池也仅微利。技术创新和迭代加速，TOPCon企业间差异可能加大。

关注TOPCon电池及相关辅材、逆变器企业：推荐关注TOPCon电池片企业如仕净科技、钧达股份(002865)，辅材企业如福斯特(603806)、聚和材料/帝科股份、福莱特(601865)、石英股份(603688)，以及一体化组件企业晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、通威股份(600438)、天合光能、阿特斯等。逆变器相关企业如阳光电源(300274)、禾望电气(603063)、通润装备(002150)也值得关注。

风险提示：全球光伏装机量可能不达预期，TOPCon市场竞争可能加剧，海外政策可能不利。